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草甘膦行业深度整顿,下阶段或将量价齐涨
http://chenguofengh.cn  2020-08-01 05:47:24  

  供给端,草甘膦行业2014年达到景气高峰,之后受市场低迷和环保趋严等因素影响,开工企业家数自30多家减少至目前8家左右,行业整合基本结束。库存方面,受前期市场淡季和供应收缩等因素影响,制剂厂商和渠道库存低位;产量方面,据百川资讯统计,8月草甘膦产量仅为3万吨左右,为2016年1月以来最低,同比减少15%左右,其中四川地区开工率仅为30%,预计短期内供应维持紧张局面。

  原料供应方面,山东地区甘氨酸检修厂家推迟复工,河北地区受京津冀“26+2”污染治理影响,预计甘氨酸供应将持续受限;受环保督察影响,四川地区多数企业停车,黄磷供应量减少73%;同样受环保影响,多聚甲醛部分厂家停车,供应量较低。

  需求端,短期看,进入下半年,贸易采购和下游制剂补库存陆续展开将阶段性提升草甘膦需求;长期看,美国、巴西等国转基因作物种植面积持续增长,海外麦草畏等新型的复配推广也将延续草甘膦产品的生命力。

  下半年以来,草甘膦价格持续上涨,目前维持在2.6万元/吨左右。眼下,京津冀秋冬大气污染治理督查已经启动,且行业出口旺季即将来临,草甘膦价格有望继续攀升,从而维持全年高景气度的状态。

  具体而言,需求端这块,因草甘膦主要面向全球市场,为此国际农化发展情况将成主要影响变量。短期看,进入下半年旺季期,贸易采购和下游制剂补库存陆续展开将阶段性提升草甘膦需求;长期看,美国、巴西等国转基因作物种植面积持续增长,海外麦草畏等新型除草剂的复配推广也将延续草甘膦产品的生命力。

  供给端方面,从国内来看,草甘膦行业2014年达到景气高峰,之后受市场低迷和环保趋严等因素影响,开工企业家数自30多家减少至目前8家左右(主要上市公司占到开工企业一半)。行业洗牌接近尾声之时,草甘膦供求关系也已发生逆转。同时,因环保关系,未来行业产能很难大规模释放,开工率的提升将是主要的供给增量。相关资料显示,截至2017年8月,我国草甘膦的实际总产能约为75.2万吨/年,低于名义总产能89万吨/年,更低于市场普遍共识的100万吨/年的估计产能。

  供需之外,环保的刺激因素不能忽视。第四批中央环境保护督察8月上旬全面启动,浙江、四川等草甘膦主产区正处于严格监控中。据官方报道,全国最大草甘膦生产企业乐山福华化工等因涉嫌排放刺鼻有害气体、废水等环保问题被当地群众举报,经环保部门现场检查确认举报属实。环保部门约谈、诫勉企业责任人后,提出一系列整改措施。业内认为,四川、浙江两省草甘膦产能占全国约39%,持续至9月的中央环保督查令当地草甘膦企业开工维持低位,旺季供需缺口明显。

  原材料这层,对草甘膦价格的推动亦有帮助。受环保核查与企业检修影响,甘氨酸价格近期因供应紧张而大幅上涨,目前价格14200元/吨,另一原料黄磷价格也出现反弹,甲醛与IDAN价格则基本持平。

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  (来源:农化招商网)